软银集团周一公布条款清单，宣布发行100亿美元和10亿欧元的高级无担保票据，所得资金将用于资助其对OpenAI的投资。根据清单，这笔资金主要用于支付软银对OpenAI后续投资的第三期款项，金额为100亿美元。该笔投资交易预计将于10月1日完成，剩余资金则用于一般企业用途。此外，此次债券发行还将用于置换此前为资助该项投资而获得的100亿美元过桥贷款额度。在期限结构上，美元计价票据分为3年半、5年半和7年半三档；欧元计价债券则分为4年和6年两档。这些债券预计将于9月24日定价，并于9月29日结算。花旗集团和摩根大通担任本次票据发行的牵头账簿管理人。由于日本正值假日，软银集团暂未立即置评。