所谓“七巨头”，是指英伟达（NVDA）、苹果（AAPL）、微软（MSFT）、Alphabet（GOOG/GOOGL）、亚马逊（AMZN）、Meta Platforms（META）以及特斯拉（TSLA）这七家长期引领市场、市值位列美股前十的科技巨头。尽管这些公司均不同程度涉足人工智能领域，但关于哪只股票能在2030年前表现最佳，市场仍存分歧。综合市场评论及各公司表态来看，英伟达的优势显而易见。
巨头年均数十亿美元投入，英伟达成最大受益者
英伟达生产的图形处理器（GPU）及配套软件硬件，已成为AI训练与推理工作负载的首选。凭借卓越性能，英伟达GPU被公认为业界标杆，几乎成为AI计算的代名词。
“七巨头”中的多家公司每年在AI基础设施上投入数千亿美元，其中购买计算单元是最大支出项。鉴于英伟达市场规模远超竞争对手之和，其成为捕捉AI建设红利的最佳标的。
对于2030年前的AI支出，市场预测众多。英伟达估算，到2030年全球年度数据中心资本支出将达到3万亿美元至4万亿美元。这一数字看似惊人，但基于客户提前下单的情况，英伟达的预估具备较高准确性。
例如，在第二季度财报电话会议上，英伟达透露预计2027年收入将增长70%。管理层若非对销售前景拥有十足信心，不会做出此类预测。目前其产能已售罄，未来增长态势明朗。英伟达估计，今年五大AI超大规模厂商的资本支出总额将接近8000亿美元，明年这一数字将达1.3万亿美元。叠加全球其他AI企业支出，从明年到2030年，相关支出很可能翻倍。
增速碾压同行，当前或是布局良机
若英伟达2027年收入实现70%的增长，并在2028年至2030年间再次翻倍，其总增长率将达到240%。这一增速远远快于“七巨头”中的其他成员。相比之下，增速仅次于英伟达的Meta，其增长率约为26%，需要更长时间才能实现类似回报，而其他股票在这一时期内跑赢大盘的可能性较低。
鉴于英伟达的最佳发展期仍在前方，其无疑是“七巨头”中更具吸引力的投资选择。考虑到英伟达今年股价表现并非最佳，若有闲置资金，在其11月底发布财报前逢低吸纳或是明智之举。只要下一季度财报强劲，即可扭转当前的市场认知。