SEC文件显示，甲骨文于周一启动价值100亿美元的投资级债券营销，并同步发行价值100亿美元的股票。
此次债券发行共分六档。其中一档为浮动利率，2029年到期；其余五档为固定利率，到期日分别为2029年、2031年、2033年、2037年和2046年。初步招股书未披露各档利率及具体分配金额。美银证券牵头此次销售，富国银行、花旗集团、摩根大通和德意志银行等参与承销。
债券与股票发行属独立交易，可分别推进。甲骨文表示，募集资金将用于一般企业用途，包括资本支出、债务偿还、收购、派发股息及股份回购等。
跟进200亿美元融资计划
此次融资紧随甲骨文10月28日拉斯维加斯投资者日活动之后。当时公司宣布，计划在截至2030财年前筹集高达200亿美元新资本，债务与股权各占一半。该额度不包含现有债务再融资。值得注意的是，甲骨文此前已于今年6月至8月期间完成了一笔200亿美元的股票发售。
“我们宣布，这200亿美元（债务与股权各半）是为本轮周期剩余部分提供资金的最终所需金额。”甲骨文首席财务官希拉里·马克森在活动中表示。
负债高企下的AI扩张
新增资本旨在支持甲骨文为满足OpenAI等AI客户需求而进行的数据中心扩张。在截至2026年5月的财年内，该公司在数据中心上的支出达557亿美元。预计相关支出将在今年和明年达到峰值，随后于2029财年回落。
激进扩张加剧了甲骨文的债务负担。文件披露，截至8月31日，公司总负债约为2361亿美元，其中包括1253亿美元的高级无抵押借款。甲骨文预计，其自由现金流将在2028财年下半年转正。新发行债券预计将在定价后两个工作日内交付给买家。