据媒体报道，亚马逊网络服务（AWS）已与 Verizon 达成一项价值超过 20 亿美元的协议，利用 Verizon 的光纤网络连接其数据中心，以支持人工智能工作负载。继今年 7 月谷歌与 Verizon 签署类似协议后，AWS 成为 Verizon 第二大 AI 基础设施客户。
Verizon 在周一发布的第三季度财报中披露了这项“暗光纤”协议，将其定义为应对代理式 AI 和生成式 AI 需求的分布式计算扩展框架。此前，谷歌价值超 10 亿美元的协议同样采用了暗光纤技术连接数据中心。
半年签署近 40 亿美元 AI 合同
Verizon 将该业务板块命名为“AI Connect”。CEO Dan Schulman 在财报电话会议上透露，公司在过去六个月内已签署近 40 亿美元的相关合同。目前，其他超大规模云服务商、新兴云提供商及大型企业正就暗光纤或亮光纤服务进行谈判，部分合作伙伴已开始签约在 Verizon 网络枢纽运行边缘 AI 推理。Schulman 指出，首批长期合同将在其期限内带来数亿美元收入。
不过，这些收入尚未体现在当前损益表中。Schulman 表示，Verizon 尚未开始确认重大的 AI Connect 收入，预计财务影响将从 2027 年开始显现。他强调，相关资本支出适度且与已签合同挂钩，已包含在公司 2026 年 160 亿至 165 亿美元的资本支出预测中。此外，Verizon 上月已通过康宁公司锁定截至 2032 年的超 8000 万英里光纤供应。
Schulman 认为，流量增长是定价策略的核心赌注。他预测，几年内可能出现“至少 1000 亿个 AI 智能体”，Verizon 的网络将成为稀缺且关键的资产，公司将据此定价。
与此同时，AWS 的机房空间日益紧张。亚马逊 CEO Andy Jassy 近日表示，尽管今年计划投入约 2200 亿美元资本支出，但 AWS 2027 年的容量已基本售罄，2028 年的大部分容量也已预定。
Schulman 评估 SpaceX 建网成本
针对 SpaceX 本月购买低频频谱可能建立美国移动网络的消息，Schulman 进行了成本测算。他指出，建设地面网络需部署 6.5 万至 8 万个宏基站，耗时至少四到六年，七到八年内的总成本预计高达 3000 亿至 5000 亿美元。若 SpaceX 确实推进建设，它将成为“市场上的第六大竞争对手，而非第四大”。
在无线业务方面，Verizon 本季度新增 40.6 万名后付费手机用户，创过去五年最佳第三季度成绩，接近分析师预期值的两倍。公司遂将全年后付费手机新增用户预测上调至 110 万至 120 万。然而，由于削减设备补贴导致客户换机周期延长，当季营收为 343 亿美元，略低于市场预估的 347.4 亿美元。关于 2027 年展望及 AI Connect 对增长的推动作用，将在下次财报电话会议中进一步披露。